Apresentação de Proposta
Preparado exclusivamente para
{{ clientName }}
Em até 7 dias, sua carteira 100% estruturada no BTG Pactual.
Assessor: {{ advisorName }} · Data: {{ meetingDate }} · Boa Brasil Capital · Assessoria BTG Pactual
NOSSA AGENDA
O que vamos ver hoje
01Seu cenário atual
02Principais desafios
03Seus objetivos
04Nossa proposta
05Case de sucesso
06Investimento & próximos passos
RECAPITULANDO A R1
Na nossa última conversa, você me disse...
Confirme se as informações abaixo ainda refletem a sua realidade.
INSTITUIÇÃO ATUAL
{{ currentInstitution }}
PATRIMÔNIO ATUAL
{{ patrimony }}
OBJETIVO PRINCIPAL
{{ objective }}
PERFIL DE RISCO
{{ riskProfile }}
DIAGNÓSTICO
Sua carteira hoje
Com base no extrato coletado na R1.
INSERIR COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA ATUAL AQUI
Print do extrato / relatório coletado na R1 · Use o gerador de relatório BTG Pactual
O PROBLEMA
Os riscos do seu cenário atual
01
Concentração de ativos
O problema não é estar em um único banco — é a baixa diversificação entre classes de ativos.
02
Rentabilidade abaixo do potencial
Rentabilidade geral da carteira em {{ currentCdi }}, contra os 115%+ CDI de média na Boa Brasil Capital.
03
Sem planejamento patrimonial
Sem planejamento sucessório, até 15% do patrimônio pode ser perdido no inventário.
{{ inventoryLossText }}
comprometidos hoje, no seu patrimônio atual
O QUE ISSO CUSTA
{{ yearlyLoss }}
por ano que você deixa na mesa ficando onde está.
PATRIMÔNIO ATUAL
{{ patrimony }}
RENTABILIDADE ATUAL ESTIMADA
{{ currentCdi }}
RENTABILIDADE COM BOA BRASIL
115%+ CDI
PROJEÇÃO
Quanto tempo falta para o seu objetivo de renda passiva?
RENDA PASSIVA DESEJADA
{{ desiredIncomeText }}
PATRIMÔNIO TOTAL NECESSÁRIO
{{ additionalNeededText }}
{{ requiredCapitalText }}
NO RITMO ATUAL
{{ yearsCurrentPaceText }}
{{ ageCurrentPaceText }} · rentabilidade de hoje ({{ currentCdi }})
COM A BOA BRASIL CAPITAL
{{ yearsWithBBCText }}
{{ ageWithBBCText }} · carteira estruturada rendendo 115%+ CDI
Estimativa pelo modelo de usufruto decrescente (o cenário mais rápido — consome o principal ao longo da aposentadoria) e considera apenas o patrimônio já investido, sem novos aportes. O estudo completo — incluindo a opção de usufruto vitalício (renda perpétua, sem consumir o principal) e um plano de aportes recorrentes — é desenhado com você após a abertura de conta.
A VISÃO
Agora imagine se você pudesse...
Renda mensal sem precisar trabalhar
Seu dinheiro gerando retorno todo mês.
Patrimônio crescendo todos os dias
Carteira diversificada: renda fixa, variável, internacional e alternativos.
Família e patrimônio protegidos
Sucessão estruturada e blindagem patrimonial.
{{ objective }}
O sonho declarado por você na nossa primeira conversa.
NOSSO SERVIÇO
O que vamos construir juntos
Em até 7 dias — sua carteira 100% estruturada no BTG Pactual.
01
Carteira Estruturada
Renda fixa, variável, internacional e alternativos calibrados ao seu perfil.
02
Plano de Aposentadoria Inteligente
Meta de patrimônio, renda passiva e prazo definidos com você.
03
Proteção & Sucessão
Blindagem patrimonial e planejamento de herança sem surpresas.
04
Acompanhamento Contínuo
Reuniões periódicas, relatórios e rebalanceamento proativo.
05
Plataforma BTG Pactual
O maior banco de investimentos da América Latina.
NOSSA PROPOSTA
Proposta de carteira estruturada
Composição sugerida pelo time de especialistas da Boa Brasil Capital.
INSERIR PROPOSTA DE CARTEIRA AQUI
Use o Simulador de Carteira (Gerador de Proposta) do BTG Pactual
A DECISÃO
Carteira atual × Carteira proposta
INSERIR GRÁFICO COMPARATIVO DO BTG PACTUAL AQUI
Comparativo atual × proposta gerado na plataforma BTG
CASE DE SUCESSO
Empresário · 52 anos
Setor de construção civil · Entrou para a Boa Brasil Capital aos 48 anos, com R$ 1,8M
"Queria me aposentar aos 58. Parei aos 51 — 7 anos antes do previsto."
Cliente Boa Brasil Capital desde 2022 (4 anos de parceria)
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
R$ 1,8M → R$ 3,4M em 4 anos
RENTABILIDADE
média histórica
101% → 118%
RENDA PASSIVA
retirada mensal, sem consumir o principal
R$ 0 → R$ 22 mil/mês
"
Eu não sabia que estava perdendo dinheiro todo mês. O comparativo que o assessor me mostrou foi decisivo. Em menos de 7 dias minha carteira estava 100% estruturada no BTG. Hoje recebo R$ 22.000 por mês de renda passiva dos meus investimentos.
Empresário · São Paulo
Cliente Boa Brasil Capital desde 2022 · Patrimônio R$ 1,8M → R$ 3,4M em 4 anos
POR QUE A BOA BRASIL CAPITAL
Números que falam
por si.
Top 10
Renda Variável BTG Pactual
8.000+
clientes atendidos
330M+
em custódia
16/200+
incubadora BTG
Boa Brasil Capital · Plataforma BTG Pactual · 6+ anos
RECAPITULAÇÃO
Tudo o que vamos construir juntos
01
Carteira Estruturada
Entregue em até 7 dias úteis
INCLUÍDOR$ 0,00
02
Plano de Aposentadoria Inteligente
Entregue em até 7 dias úteis
INCLUÍDOR$ 0,00
03
Proteção & Sucessão
Entregue em até 7 dias úteis
INCLUÍDOR$ 0,00
04
Acompanhamento
Entregue em até 7 dias úteis
INCLUÍDOR$ 0,00
05
Plataforma BTG Pactual
Entregue em até 7 dias úteis
INCLUÍDOR$ 0,00
Em até 7 dias — sua carteira 100% estruturada no BTG Pactual.
Quanto você pagaria para estruturar o seu projeto de vida completo?
DIAGNÓSTICO · CARTEIRA · PLANO DE APOSENTADORIA INTELIGENTE · PROTEÇÃO · ACOMPANHAMENTO
A COMPARAÇÃO
A comparação que faz sentido
Consultoria Patrimonial Tradicional
1,5% ao ano
✕{{ traditionalFeeYearText }}/ano sobre os {{ patrimony }} investidos
✕{{ traditionalFee5yText }} ao longo de 5 anos
✕Assessoria genérica, sem foco
✕Gerente sem especialização
Boa Brasil Capital + BTG Pactual
R$ 0,00
de taxa de assessoria
✓Assessor certificado dedicado
✓Carteira diversificada estruturada
✓Plano de Aposentadoria Inteligente
✓Plataforma BTG Pactual
Você economiza {{ traditionalFee5yText }} em 5 anos
URGÊNCIA
O custo de esperar mais um mês
{{ monthlyLoss }}
por mês que você continua perdendo ao não decidir.
Cada mês de atraso
É mais um mês rendendo abaixo do potencial.
Juros compostos trabalham
...a seu favor ou contra você.
A decisão é sua
Não há momento perfeito. Mas há um momento certo — e ele é agora.
COMPROMISSO
Antes de avançarmos, preciso de 3 respostas honestas:
01
É prioridade para você aumentar e proteger o seu patrimônio agora?
02
A nossa solução — carteira estruturada no BTG, assessor dedicado e plano de independência — atende o que você precisa?
03
O valor de {{ patrimony }} está de fato dentro da sua realidade para investirmos juntos hoje?
COMPROMISSO
Fazendo sentido...
Vamos abrir sua conta agora?
Este é o primeiro passo para um futuro estruturado para você e sua família.
PRÓXIMOS PASSOS
Boa Brasil Capital · {{ advisorName }} · {{ advisorPhone }}